わたしは愛知県愛西市で生まれ育ち、地元の金融機関に10年間勤務しました。そこで得た知見やスキルをより幅広いお客さまのために役立てたいと思い、2022年に独立。一人ひとりのライフプラン、資産形成のサポート事業を提供するL&Iを創業いたしました。

現在はNISAやiDeCoなどを筆頭に資産運用の手段が多様化・一般化するとともに、インターネットやSNSの普及により、保険、ローン、投資信託といった金融商品の情報は、いくらでも手に入るようになりました。ただしそのなかには「保険不要論」や「投資必勝法」といった極端な情報も見受けられます。
もちろん、保険が必要ない方もいるでしょうし、大きなリターンが得られる可能性のある投資先もあるでしょう。ですが、その裏には大きなリスクがあったり、思わぬ落とし穴があったりすることも少なくありません。

人生100年時代、そして、多様な生き方が重要視されるいま、本当に必要なのは一人ひとりに合ったライフプランや資産形成の設計なのではないでしょうか。そしてそのためには、金融の専門知識を一方的に押しつけるのではなく、お客さま一人ひとりの考えや将来設計をじっくり伺って、ともに考え、歩んでいくサポートが大切だとわたしは思うのです。

わたしはこの愛西市で生まれ育ち、大学も職場もずっと地元です。ですから、この地域に根付き、地域のみなさんと一緒に、ともに考え、ともに歩み、一人ひとりに合ったサポートを提供していきたいと考えています。地域の方々に向けた金融セミナーなども開催しています。ぜひ一緒に、これからの人生について考えていきましょう。 保険の見直し、相続の相談、投資の基本的な知識など、なんでもご依頼ください。具体的なご用件がなくてもけっこうです。

• 「こんど結婚するんだけど……」
• 「子どもが生まれることになって……」
• 「老後の資金が心配で……」

など、少しでも不安や心配があれば、なんでも教えてください。その積み重ねこそが、一人ひとりに合ったライフプランや資産形成のサポートにつながっていくのです。ともに生きる地域の方々に対して、少しでも多くの「安心」を提供していきたいと考えています。